谷歌三季度業(yè)績強(qiáng)勁，尤其是超預(yù)期的云收入大大緩解了市場的 "AI 焦慮 "。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，三季度谷歌母公司 Alphabet 總營收同比增長 15%，EPS 盈利增近 37% 遠(yuǎn)超預(yù)期，各業(yè)務(wù)中云營收增長最迅猛：
三季度谷歌云營收 113.5 億美元，同比增長約 35%，分析師預(yù)期 107.9 億美元，二季度同比增長 28.8%；谷歌云營業(yè)利潤約 19.5 億美元，同比增長 632%，分析師預(yù)期 11.1 億美元。
支出方面，谷歌三季度資本支出 130.6 億美元，在二季度環(huán)比增近 10% 后轉(zhuǎn)降 0.9%，略高于預(yù)期。
谷歌 CEO Sundar Pichai 在電話會(huì)上表示，對(duì)云業(yè)務(wù)發(fā)展 " 非常滿意 "，并介紹了公司在 AI 領(lǐng)域的進(jìn)展，包括旗下七大月活超過 20 億的產(chǎn)品和平臺(tái)都在接入 Gemini 模型；公司超過四分之一的新代碼由 AI 生成；AI 概覽本周向 100 多個(gè)新的國家和地區(qū)推廣，月活已經(jīng)達(dá)到 10 億。
谷歌新上任的 CFO Anat Ashkenazi 透露，第四季度的支出將保持在同一水平，公司將在 2025 年進(jìn)行更高的資本支出。
Alphabet 股價(jià)盤后跳漲近 6%。
云收入大增 35% 谷歌 CEO：非常滿意
谷歌云在第三季度創(chuàng)造了 114 億美元的收入，比去年增長了 35%，運(yùn)營利潤率為 17%。
谷歌 CEO Sundar Pichai 在電話會(huì)上表示：" 我對(duì)我們的增長感到非常滿意。這項(xiàng)業(yè)務(wù)有著真正的勢頭，隨著客戶擁抱通用 AI，總體機(jī)會(huì)正在增加。"
Pichai 透露，有 30% 的現(xiàn)有客戶更深層次地采用了 AI 產(chǎn)品組合，主要通過五種方式：
首先，AI 基礎(chǔ)設(shè)施。使用 TPU 和 GPU 的組合，LG AI Research 將其多模態(tài)模型的推理處理時(shí)間減少了 50% 以上，運(yùn)營成本減少了 72%。
第二，企業(yè) AI 平臺(tái)— Vertex —用于構(gòu)建和定制基礎(chǔ)模型。Gemini API 調(diào)用在六個(gè)月內(nèi)增長了近 14 倍。
第三，將 AI 平臺(tái)與數(shù)據(jù)平臺(tái)— BigQuery —一起使用。這使得 Hiscox 這樣的客戶能夠準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)地作出決策，將報(bào)價(jià)復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間從天縮短到分鐘。這些結(jié)合 AI 和數(shù)據(jù)科學(xué)的客戶成果，使得 BigQuery ML 操作在六個(gè)月內(nèi)增長了 80%。
第四， AI 驅(qū)動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)安全解決方案—— Google Threat Intelligence 和 Security Operations ——正在幫助客戶，如 BBVA 和德勤，更快地預(yù)防、檢測和應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全威脅。客戶采用我們的 Mandiant 驅(qū)動(dòng)的威脅檢測在過去六個(gè)季度中增加了 4 倍。
第五：在第三季度，我們通過引入新的客戶參與套件擴(kuò)大了我們的應(yīng)用程序產(chǎn)品組合。它旨在改善在線和移動(dòng)應(yīng)用以及呼叫中心、零售店等的客戶體驗(yàn)。一個(gè)很好的例子是大眾美國，它正在使用這項(xiàng)技術(shù)來支持其新的 myVW 虛擬助手。
Pichai 表示，目前谷歌旗下七大月活超過 20 億的產(chǎn)品和平臺(tái)都在接入 Gemini 模型；公司內(nèi)部使用 AI 來改進(jìn)編碼流程，提高生產(chǎn)力和效率，超過四分之一的新代碼由 AI 生成；AI 概覽本周向 100 多個(gè)新的國家和地區(qū)推廣，月活已經(jīng)達(dá)到 10 億。
此外，Pichai 還透露，谷歌的多模態(tài)助理 Astra 項(xiàng)目將會(huì)在 2025 年上線。
Q4 支出預(yù)計(jì)持平，明年將有更高的資本支出
本次公布的財(cái)報(bào)顯示，谷歌三季度資本支出 130.6 億美元，高于分析師預(yù)期 128.8 億美元，未延續(xù)二季度的激增勢頭，在二季度環(huán)比增長近 10% 后，三季度的資本支出環(huán)比下降逾 0.9%。
谷歌 CFO Anat Ashkenazi 表示，她預(yù)計(jì)第四季度的支出將保持在同一水平。大部分資金用于技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，包括支持云和 AI 產(chǎn)品的服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心設(shè)備。
不過，Ashkenazi 表示，公司將在 2025 年進(jìn)行更高的資本支出。這也呼應(yīng)了 Pichai 的觀點(diǎn)，他提到搜索和云時(shí)說 "2025 年有一個(gè)積極的路線圖。"
Ashkenazi 表示，這些投資是基于客戶的需求，因此它 " 將在相當(dāng)短的時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)化為收入。"
與此同時(shí)，為了適應(yīng)競爭格局的變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改變，谷歌已經(jīng)進(jìn)行了削減和內(nèi)部重組。Ashkenazi 表示，她和領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)在公司范圍內(nèi)削減成本，以 " 嘗試抵消其中一些 " 投資，以保持其競爭優(yōu)勢和利潤率。
以下是谷歌 CEO Sundar Pichai 在電話會(huì)上的講話全文：
大家好。
第三季度又是一個(gè)出色的季度。公司的發(fā)展勢頭非凡，正如你們在最近的產(chǎn)品發(fā)布中看到的，以及你們將在今天的電話會(huì)議中聽到的。我們對(duì)創(chuàng)新的承諾，以及我們對(duì) AI 的長期關(guān)注和投資，正在取得成效，并為公司和我們的客戶帶來成功。
我們的獨(dú)特定位使我們能夠在 AI 時(shí)代領(lǐng)先，因?yàn)槲覀儗?duì) AI 創(chuàng)新采取了差異化的全棧方法，我們現(xiàn)在看到這種方法正在大規(guī)模運(yùn)作。它有三個(gè)組成部分：
首先，一個(gè)強(qiáng)大的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施，包括數(shù)據(jù)中心、芯片和全球光纖網(wǎng)絡(luò)。
第二，世界級(jí)的研究團(tuán)隊(duì)，他們通過深入的技術(shù) AI 研究推進(jìn)我們的工作，并且還在構(gòu)建為我們工作提供動(dòng)力的模型。
第三，通過觸及全球數(shù)十億人和客戶的產(chǎn)品和平臺(tái)實(shí)現(xiàn)廣泛的全球影響力，形成一個(gè)良性循環(huán)。
讓我快速介紹這些內(nèi)容。
全棧 AI 創(chuàng)新方法
我們繼續(xù)投資于最先進(jìn)的基礎(chǔ)設(shè)施以支持我們的 AI 工作，從美國到泰國，到烏拉圭。我們還正在進(jìn)行大膽的清潔能源投資，包括世界上第一個(gè)從多個(gè)小型模塊化反應(yīng)堆購買核能的企業(yè)協(xié)議，這將使高達(dá)五百兆瓦的 24/7 新型無碳電力成為可能。
我們還在數(shù)據(jù)中心內(nèi)部進(jìn)行重要工作以提高效率，同時(shí)在硬件和模型上作出重大改進(jìn)。
例如，我們分享了自從我們開始測試 AI 概覽以來，我們已經(jīng)顯著降低了每次查詢的機(jī)器成本。在 18 個(gè)月內(nèi)，我們通過硬件、工程和技術(shù)突破將這些查詢的成本降低了 90% 以上，同時(shí)將定制 Gemini 模型的大小擴(kuò)大了一倍。
當(dāng)然，我們自己使用、并為客戶提供一系列 AI 加速器選項(xiàng)，包括多個(gè)類別的 NVIDIA GPU 和我們自己的定制 TPU。我們現(xiàn)在使用的是第六代 TPU（稱為 Trillium），并繼續(xù)利用它們提高效率和升級(jí)性能。
在研究方面，我們 Google DeepMind 團(tuán)隊(duì)繼續(xù)推動(dòng)我們的領(lǐng)導(dǎo)地位。
讓我花一點(diǎn)時(shí)間祝賀 Demis Hassabis 和 John Jumper 憑借在 AlphaFold 上的工作獲得了諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)。這是一個(gè)非凡的成就，突顯了我們擁有的不可思議的才能，以及我們世界領(lǐng)先的研究對(duì)現(xiàn)代 AI 革命和未來進(jìn)步的重要性。同時(shí)祝賀在這里工作了十多年的 Geoff Hinton 獲得了諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。
我們的研究團(tuán)隊(duì)還推動(dòng)了我們行業(yè)領(lǐng)先的 Gemini 模型能力，包括長上下文理解、多模態(tài)和代理能力。無論以何種標(biāo)準(zhǔn)衡量—— token 大小、API 調(diào)用、消費(fèi)者使用、業(yè)務(wù)采納—— Gemini 模型的使用正處于急劇增長的時(shí)期。
我們的團(tuán)隊(duì)正在積極研究模型的性能改進(jìn)和新功能。敬請(qǐng)期待！
他們還在構(gòu)建 AI 可以看到并推理周圍世界的體驗(yàn)。Project Astra 是對(duì)未來的一瞥。我們將努力盡快在 2025 年推出這樣的體驗(yàn)。
然后，我們將這些進(jìn)步帶給消費(fèi)者和企業(yè)：今天，我們所有七種月活躍用戶超過 20 億的產(chǎn)品和平臺(tái)都使用 Gemini 模型。包括最新的超過 20 億用戶里程碑的產(chǎn)品，Google Maps。除了 Google 自己的平臺(tái)，應(yīng)強(qiáng)烈需求，我們正在使 Gemini 對(duì)開發(fā)者更加廣泛可用。今天，我們宣布 Gemini 現(xiàn)在可以在 GitHub Copilot 上使用，還有更多功能即將推出。
為了支持我們在這三個(gè)支柱上的投資，我們正在組織公司以速度和敏捷的方式運(yùn)作。
我們最近將 Gemini 應(yīng)用團(tuán)隊(duì)遷移到 Google DeepMind，以加快新模型的部署，并簡化訓(xùn)練后的工作。這是其他結(jié)構(gòu)變化的延續(xù)，這些變化統(tǒng)一了研究、機(jī)器學(xué)習(xí)基礎(chǔ)設(shè)施和我們的開發(fā)者團(tuán)隊(duì)，以及我們的安全努力和我們的平臺(tái)和設(shè)備團(tuán)隊(duì)。這一切都有利于我們更快地行動(dòng)。例如，一個(gè)小型的專門團(tuán)隊(duì)構(gòu)建了 Notebook LM，這是一個(gè)非常受歡迎且前景廣闊的產(chǎn)品。
我們還在使用 AI 內(nèi)部改進(jìn)我們的編碼流程，這提高了生產(chǎn)力和效率。今天，Google 超過四分之一的新代碼由 AI 生成，然后由工程師審查和接受。這有助于我們的工程師做得更多，行動(dòng)更快。
我對(duì)我們的進(jìn)展感到振奮，對(duì)未來的機(jī)會(huì)感到興奮。我們繼續(xù)專注于構(gòu)建優(yōu)秀的產(chǎn)品。
搜索進(jìn)步
在搜索方面，包括 AI 概覽、Circle to Search 和 Lens 的新功能在內(nèi)的最新進(jìn)展正在改變用戶體驗(yàn)，擴(kuò)展人們可以搜索的內(nèi)容以及搜索方式。
這會(huì)使用戶更頻繁地使用搜索來滿足他們的信息需求，從而推動(dòng)更多搜索查詢。
就在本周，AI 概覽開始向 100 多個(gè)新的國家和地區(qū)推出。該功能現(xiàn)在每月將覆蓋超過 10 億用戶。
我們看到了很高的參與度，這增加了總體搜索使用量和用戶滿意度。人們正在提出更長、更復(fù)雜的問題，并探索更廣泛的網(wǎng)站。特別令人興奮的是，隨著人們了解到 Google 可以回答更多問題，這種增長實(shí)際上會(huì)隨著時(shí)間的推移而增加。
AI 概覽中的廣告集成也表現(xiàn)良好，幫助人們在搜索時(shí)與企業(yè)聯(lián)系。
Circle to Search 現(xiàn)在在超過 1.5 億臺(tái) Android 設(shè)備上可用，人們使用它進(jìn)行購物、翻譯文本和了解更多關(guān)于他們周圍世界的信息。嘗試過 Circle to Search 的用戶中，有三分之一現(xiàn)在每周都使用它，證明了它的有用性和潛力。
與此同時(shí)，Lens 現(xiàn)在每月用于超過 200 億次視覺搜索。Lens 是我們在搜索上看到的增長最快的查詢類型之一，因?yàn)樗軌蚧卮饛?fù)雜的多模態(tài)問題，并幫助產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)和購物。
對(duì)于所有這些 AI 功能，這只是開始，你將在這里看到快速的創(chuàng)新和進(jìn)步。
Google Cloud 增長
接下來，Google Cloud。
我對(duì)我們的增長感到非常滿意。這項(xiàng)業(yè)務(wù)勢頭強(qiáng)勁，隨著客戶擁抱 Gen AI，總體機(jī)會(huì)正在增加。
我們在第三季度創(chuàng)造了 114 億美元的收入，比去年增長了 35%，運(yùn)營利潤率為 17%。
我們的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)地位和 AI 產(chǎn)品組合正在幫助我們吸引新客戶，贏得更大的交易，并推動(dòng)現(xiàn)有客戶 30% 的更深層次的產(chǎn)品采納。
客戶以五種不同的方式使用我們的產(chǎn)品。
首先，我們的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施，在存儲(chǔ)、計(jì)算和軟件進(jìn)步的推動(dòng)下，我們以領(lǐng)先的性能脫穎而出。使用我們的 TPU 和 GPU 的組合，LG AI Research 將其多模態(tài)模型的推理處理時(shí)間減少了 50% 以上，運(yùn)營成本減少了 72%。
第二，我們的企業(yè) AI 平臺(tái)—— Vertex ——用于構(gòu)建和定制來自 Google 和行業(yè)的最佳基礎(chǔ)模型。Gemini API 調(diào)用在六個(gè)月內(nèi)增長了近 14 倍。
當(dāng) Snap 希望為其 "My AI" 聊天機(jī)器人提供更多創(chuàng)新體驗(yàn)時(shí)，他們選擇了 Gemini 的強(qiáng)大多模態(tài)能力。從那時(shí)起，Snap 在美國與 My AI 的互動(dòng)增加了 2.5 倍以上。
第三，客戶將我們的 AI 平臺(tái)與我們的數(shù)據(jù)平臺(tái)—— BigQuery ——一起使用，因?yàn)槲覀兎治龆嗄B(tài)數(shù)據(jù)，無論它存儲(chǔ)在哪里，都能以超低延遲訪問 Gemini。這使得像 Hiscox 這樣的客戶能夠準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)地作出決策，從而將風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜的報(bào)價(jià)時(shí)間從幾天縮短到幾分鐘。這些結(jié)合 AI 和數(shù)據(jù)科學(xué)的客戶成果，使得 BigQuery ML 操作在六個(gè)月內(nèi)增長了 80%。
第四，我們的 AI 驅(qū)動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)安全解決方案—— Google Threat Intelligence 和 Security Operations ——正在幫助 BBVA 和德勤等客戶更快地預(yù)防、檢測和應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全威脅。我們已經(jīng)看到客戶采用我們的 Mandiant 驅(qū)動(dòng)的威脅檢測在過去六個(gè)季度中增加了 4 倍。
第五，在第三季度，我們通過引入新的客戶參與套件擴(kuò)大了我們的應(yīng)用程序產(chǎn)品組合。它旨在改善在線和移動(dòng)應(yīng)用以及呼叫中心、零售店等的客戶體驗(yàn)。一個(gè)很好的例子是大眾美國，它正在使用這項(xiàng)技術(shù)來支持其新的 myVW 虛擬助手。
此外，我們通過 Gemini 為 Google Workspace 提供的員工代理獲得了極好的評(píng)價(jià)。75% 的日常用戶表示它提高了他們的工作質(zhì)量。
YouTube
現(xiàn)在轉(zhuǎn)向 YouTube：YouTube 的廣告和訂閱收入在過去四個(gè)季度首次超過 500 億美元。
YouTube TV、NFL 周日門票和 YouTube 音樂高級(jí)版共同推動(dòng)了平臺(tái)的訂閱增長。我們正在向客廳體驗(yàn)傾斜，提供多視圖選項(xiàng)，并為創(chuàng)作者提供將內(nèi)容組織成劇集和季節(jié)的新選項(xiàng)，類似于傳統(tǒng)電視。
在 YouTube 制造上，我們宣布 Google DeepMind 的視頻生成能力最強(qiáng)的模型 Veo 將在今年晚些時(shí)候來到 YouTube Shorts，幫助創(chuàng)作者。
平臺(tái)和設(shè)備
接下來，平臺(tái)和設(shè)備。Gemini 的深度整合正在改善 Android。例如，Gemini Live 讓你與 Gemini 進(jìn)行流暢的對(duì)話；人們喜歡它。它可在 Android 上使用，包括三星 Galaxy 設(shè)備。我們繼續(xù)與他們密切合作，為他們的最新設(shè)備提供創(chuàng)新，還有更多即將到來。
在 Google 制造，我們推出了我們最新的 Pixel 9 系列設(shè)備，包括先進(jìn)的 AI 模型，包括 Gemini Nano。我們看到了對(duì)這些設(shè)備的強(qiáng)大需求，它們已經(jīng)獲得了多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。
其他投資
轉(zhuǎn)向其他投資，我想強(qiáng)調(diào) Waymo，我們產(chǎn)品組合中最大的一部分。
Waymo 現(xiàn)在是自動(dòng)駕駛汽車行業(yè)當(dāng)之無愧的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，并創(chuàng)造了不斷增長的商業(yè)機(jī)會(huì)。
多年來，Waymo 一直在將先進(jìn) AI 融入其工作?，F(xiàn)在，Waymo 每周實(shí)現(xiàn)了超過 100 萬英里的完全自動(dòng)駕駛里程，為超過 150000 次付費(fèi)乘車提供服務(wù)，這是自動(dòng)駕駛公司首次達(dá)到這種規(guī)模的使用。
通過其在奧斯汀和亞特蘭大與 Uber 的擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)營合作伙伴關(guān)系，加上與現(xiàn)代汽車的多年合作伙伴關(guān)系，Waymo 將把完全自動(dòng)駕駛帶給更多的人和地方。
通過開發(fā)通用駕駛員，Waymo 擁有多個(gè)市場途徑。隨著其第六代系統(tǒng)，Waymo 在不妥協(xié)安全的情況下顯著降低了單位成本。
在我結(jié)束之前，我很高興歡迎我們的新 CFO，Anat。我們很高興她加入我們。
并且像往常一樣，我想對(duì)我的全球員工表示感謝。你們的奉獻(xiàn)和辛勤工作使 Alphabet 再次取得了卓越的季度業(yè)績。
來源：華爾街見聞
