樂信更新IPO招股書:縮減融資規(guī)模 預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)為9至11美元金融

砍柴網(wǎng) / 鳳凰網(wǎng)WEMONEY / 2017-12-14 20:41
北京時(shí)間12月14日,鳳凰網(wǎng)WEMONEY獲悉,樂信集團(tuán)更新招股書,公布IPO定價(jià)區(qū)間,每個(gè)ADS的價(jià)格為9美元至11美元,在承銷商行使其超額配售權(quán)(綠鞋)前,募資規(guī)模在1.08億美元至...

北京時(shí)間12月14日,鳳凰網(wǎng)WEMONEY獲悉,樂信集團(tuán)更新招股書,公布IPO定價(jià)區(qū)間,每個(gè)ADS的價(jià)格為9美元至11美元,在承銷商行使其超額配售權(quán)(綠鞋)前,募資規(guī)模在1.08億美元至1.32億美元之間;如果承銷商行使超額配售權(quán),募資規(guī)模在1.24億美元至1.52億美元之間。

值得一提的是,在更新后的招股書中,樂信將降低發(fā)行比例,縮減融資規(guī)模。

此前的北京時(shí)間11月14日,鳳凰網(wǎng)WEMONEY曾報(bào)道,美國證券交易委員會(huì)(SEC)官網(wǎng)公布了樂信集團(tuán)遞交的IPO(首次公開招股)招股書。根據(jù)招股書,樂信計(jì)劃在納斯達(dá)克上市,股票代碼“LX”;樂信此次擬融資5億美元,承銷商為高盛、美銀美林、德銀以及華興資本。

據(jù)了解,樂信是近期繼拍拍貸、和信貸、趣店以及融360、信而富之后,又一家謀求美國上市的中國金融科技企業(yè),成功上市后,將成為中國分期電商第一股。

公開資料顯示,樂信起步于2013年10月上線的分期樂商城,是中國最早的分期電商平臺(tái)。2014年2月,京東白條上線,2015年4月,螞蟻花唄上線,如今,分期付款已成為電商標(biāo)配。分期樂最早從3C數(shù)碼分期起步,逐步拓展了運(yùn)動(dòng)戶外、洗護(hù)美妝、家電、珠寶首飾、教育培訓(xùn)、旅游等多個(gè)消費(fèi)金融場景。截至2017年9月末,分期樂商城擁有72萬精選SKU(商品種類),涵蓋了與年輕白領(lǐng)品質(zhì)生活最密切相關(guān)的14個(gè)消費(fèi)品類。

招股書顯示,目前樂信整體實(shí)際年化利率為25.3% (包括資金方利息、平臺(tái)服務(wù)費(fèi)等所有費(fèi)用),平臺(tái)所有產(chǎn)品及服務(wù)的分期年化利率均在36%以下。

【來源:鳳凰網(wǎng)WEMONEY



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