12月11日，第一財(cái)經(jīng)記者從某市金融局獲悉，P2P網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室已于12月8日下發(fā)《關(guān)于印發(fā)小額貸款公司網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治實(shí)施方案的通知》(網(wǎng)貸整治辦函[2017]56號(hào))(下稱(chēng)《通知》)，網(wǎng)絡(luò)小貸迎來(lái)監(jiān)管細(xì)則。

《通知》指出，本次專(zhuān)項(xiàng)整治主要排查小額貸款公司利用互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展小額貸款業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性，打擊無(wú)網(wǎng)絡(luò)小額貸款經(jīng)營(yíng)資質(zhì)甚至無(wú)放貸資質(zhì)卻經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)小額貸款的機(jī)構(gòu)。

此前，《關(guān)于立即暫停批設(shè)網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司的通知》(下稱(chēng)《暫停批設(shè)通知》)、《關(guān)于規(guī)范整頓“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)的通知》(下稱(chēng)《現(xiàn)金貸整頓通知》)接連下發(fā)，現(xiàn)金貸、網(wǎng)絡(luò)小貸規(guī)范整治的靴子相繼落地。

業(yè)內(nèi)人士表示，綜合利率上限、持牌要求、資金來(lái)源、網(wǎng)絡(luò)小貸經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、催收等方面，都成為監(jiān)管重點(diǎn)，現(xiàn)金貸公司面臨業(yè)務(wù)收縮、被迫轉(zhuǎn)型甚至退出市場(chǎng)的局面。

而隨著監(jiān)管的急剎車(chē)，“老賴(lài)”軍團(tuán)集結(jié)、平臺(tái)暫停借款、逾期爆發(fā)、催收業(yè)務(wù)量激增等監(jiān)管后現(xiàn)象也相繼顯現(xiàn)。

部分平臺(tái)已經(jīng)無(wú)法借款

監(jiān)管政策的不斷落地，加速了現(xiàn)金貸平臺(tái)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型以及退出市場(chǎng)的腳步。

11月21日，監(jiān)管風(fēng)暴開(kāi)啟，當(dāng)晚，《暫停批設(shè)通知》在行業(yè)內(nèi)被刷屏。

12月1日，《現(xiàn)金貸整頓通知》則明確規(guī)定了息費(fèi)上限。該通知表示，各類(lèi)機(jī)構(gòu)以利率和各種費(fèi)用形式對(duì)借款人收取的綜合資金成本應(yīng)符合最高人民法院關(guān)于民間借貸利率的規(guī)定，禁止發(fā)放或撮合違反法律有關(guān)利率規(guī)定的貸款。

北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)郭大綱對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，36%的利率紅線(xiàn)是法定的利率上限，有法律依據(jù)就要嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融來(lái)說(shuō)同樣如此。如果年化利率超過(guò)36%，那是掠奪性信貸，對(duì)社會(huì)有損害或破壞。

目前，一些現(xiàn)金貸平臺(tái)存在通過(guò)高利率覆蓋高風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，監(jiān)管落地后，不合規(guī)的平臺(tái)需要調(diào)整業(yè)務(wù)框架結(jié)構(gòu)，或轉(zhuǎn)型符合監(jiān)管要求，或退出市場(chǎng)。

重慶海爾小額貸款有限公司總經(jīng)理汪傳國(guó)對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，“做現(xiàn)金貸的平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型合規(guī)難度較大，如果將利率調(diào)整為36%以下，會(huì)出現(xiàn)平臺(tái)收入無(wú)法覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀，收回的錢(qián)比放出去的還要少。”

而隨著監(jiān)管的整肅，部分現(xiàn)金貸平臺(tái)已經(jīng)出現(xiàn)無(wú)法借款的現(xiàn)象。

以現(xiàn)金巴士為例，有借款人表示，還款后無(wú)法借款，也有借款人表示，自己提供了更多的個(gè)人信息，但平臺(tái)仍未放款。

第一財(cái)經(jīng)記者在百度貼吧看到一名借款人發(fā)帖稱(chēng)，“有借現(xiàn)金巴士的老哥們別還了，還了就借不了了。”另外一名借款人也表示，還款后再進(jìn)行借款時(shí)發(fā)現(xiàn)平臺(tái)顯示“小巴士正在快馬加鞭匹配資金方”，但無(wú)法借款。

《現(xiàn)金貸整頓通知》下發(fā)后，現(xiàn)金巴士平臺(tái)APP顯示正在進(jìn)行新產(chǎn)品升級(jí)中。第一財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，12月6日，其曾顯示“升級(jí)中、新產(chǎn)品即將上線(xiàn)，倒計(jì)時(shí)2天”，但截至12月12日，仍顯示“距離新產(chǎn)品上線(xiàn)倒計(jì)時(shí)4天”。

第一財(cái)經(jīng)記者采訪(fǎng)了現(xiàn)金巴士的工作人員，據(jù)其介紹，目前為了符合監(jiān)管要求，公司正在做產(chǎn)品調(diào)整升級(jí)。

“借款金額、周期、利率、逾期、壞賬率，構(gòu)成一個(gè)完整的商業(yè)模式，資金成本是多少、風(fēng)控做到怎樣的水平、模型怎樣設(shè)計(jì)，現(xiàn)金貸要可持續(xù)地讓企業(yè)賺錢(qián)、存活，模式需要試驗(yàn)。”上述受訪(fǎng)人表示。

在監(jiān)管落地前，現(xiàn)金巴士平臺(tái)顯示，其共有三款產(chǎn)品，分別為“十萬(wàn)火急”(最多借款金額1000元)、“紅卡用戶(hù)專(zhuān)享”(2000元)、“黑卡用戶(hù)專(zhuān)享”(5000元)。其中，“十萬(wàn)火急“產(chǎn)品又分為借款金額500元、1000元兩種，借款時(shí)長(zhǎng)為7天或者14天，借款人可根據(jù)需求任意搭配選擇。根據(jù)借款金額、借款時(shí)長(zhǎng)不同，收取的具體費(fèi)用也有所不同。

例如，借款500元，借款時(shí)長(zhǎng)7天，到期應(yīng)還525元，其中快速信審費(fèi)18元、利息1元、賬戶(hù)管理費(fèi)6元;借款1000元、借款時(shí)長(zhǎng)14天，則到期應(yīng)還1100元，其中快速信審費(fèi)72元、賬戶(hù)管理費(fèi)24元、利息4元。

根據(jù)《現(xiàn)金貸整頓通知》規(guī)定，各類(lèi)機(jī)構(gòu)向借款人收取的綜合資金成本應(yīng)統(tǒng)一折算為年化形式，各項(xiàng)貸款條件以及逾期處理等信息應(yīng)在事前全面、公開(kāi)披露，向借款人提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)此項(xiàng)規(guī)定，快速信審費(fèi)、賬戶(hù)管理費(fèi)、利息等均應(yīng)算在綜合年化利率當(dāng)中。如按照全年360天計(jì)算，該款產(chǎn)品的綜合年化利率高達(dá)257%。

現(xiàn)金巴士方面表示，新產(chǎn)品上線(xiàn)時(shí)間取決于后臺(tái)的技術(shù)準(zhǔn)備時(shí)間，能否按時(shí)上線(xiàn)不敢確定。“目前已經(jīng)有完整的調(diào)整方案，在加班加點(diǎn)去做，很多細(xì)節(jié)需要調(diào)整，比如利率。”

郭大綱表示，對(duì)于36%利率上限的要求，考驗(yàn)平臺(tái)的能力。如超過(guò)36%，可歸為過(guò)度借貸的范疇，融資人可能不具有償付能力。對(duì)于一些風(fēng)控能力做得比較好的平臺(tái)，它的現(xiàn)金貸產(chǎn)品利率是可以控制在36%以下的。

因此，從事現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)應(yīng)依法合規(guī)開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，鼓勵(lì)有牌照、有核心資源，同時(shí)風(fēng)控能力又強(qiáng)的平臺(tái)去做，不合規(guī)、風(fēng)控能力低的平臺(tái)則應(yīng)該退出。

催收公司業(yè)務(wù)激增難度提高

此前，行業(yè)內(nèi)多頭借貸現(xiàn)象嚴(yán)重。而由于共債群體數(shù)量龐大，監(jiān)管落地后，部分現(xiàn)金貸平臺(tái)停止新增放貸業(yè)務(wù)，造成了很多用戶(hù)無(wú)法“借新還舊”，大批用戶(hù)產(chǎn)生逾期現(xiàn)象，債務(wù)危機(jī)迅速爆發(fā)。

一般現(xiàn)金貸平臺(tái)的催收方式主要有兩種，一是平臺(tái)自己催收，二是將催收委外。

據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士介紹，目前其所在的催收公司主要與現(xiàn)金貸平臺(tái)進(jìn)行合作，而催收公司也會(huì)擔(dān)心平臺(tái)不與其結(jié)算，因此對(duì)平臺(tái)的選擇會(huì)進(jìn)行一些盡調(diào)。但行業(yè)內(nèi)部確實(shí)存在只要現(xiàn)金貸平臺(tái)給的價(jià)格足夠高，催收公司就接單的現(xiàn)象。

一位催收公司從業(yè)人員對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，目前，很多現(xiàn)金貸平臺(tái)都會(huì)自己搭建催收?qǐng)F(tuán)隊(duì)，比如M0(逾期一個(gè)月以?xún)?nèi))、M1(逾期在1～2月間)由平臺(tái)自己搭建的催收?qǐng)F(tuán)隊(duì)進(jìn)行催收;M2～M12（逾期2～12個(gè)月）委外催收相對(duì)較多，主要原因是催收難度增加。據(jù)其介紹，M0的催回率一般在70%左右，M2在12%至15%之間。

“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，對(duì)催收的影響會(huì)非常大。”上述受訪(fǎng)對(duì)象表示，監(jiān)管政策落地后，對(duì)催收業(yè)務(wù)影響很大，從行業(yè)整體情況來(lái)看，短期內(nèi)催收業(yè)務(wù)單量變多，但難度也相應(yīng)變高。

“難度變高主要是因?yàn)楸O(jiān)管政策下發(fā)后，有一部分用戶(hù)會(huì)以平臺(tái)放高利貸為由不還錢(qián)。但催收公司仍然要進(jìn)行催收，最起碼要把本金收回。”她稱(chēng)。

監(jiān)管風(fēng)暴席卷，催收價(jià)格也水漲船高。例如，M0最低，逾期的周期越長(zhǎng)，收取的費(fèi)用越高，具體費(fèi)用每家機(jī)構(gòu)有所不同。上述受訪(fǎng)人員透露，監(jiān)管條例出臺(tái)后，催收價(jià)格大概上漲了20%至30%。

“因?yàn)楹芏喱F(xiàn)金貸平臺(tái)已經(jīng)暫停放款，雖然短期內(nèi)逾期者較多，催收業(yè)務(wù)量暴增，但因?yàn)闆](méi)有新催收單子產(chǎn)生，很多現(xiàn)金貸平臺(tái)會(huì)將此前委外的業(yè)務(wù)收回，自己進(jìn)行催收。另外，監(jiān)管落地，不合規(guī)的現(xiàn)金貸平臺(tái)逐漸退出，也會(huì)造成催收業(yè)務(wù)量減少。”這位受訪(fǎng)對(duì)象表示，隨著催收業(yè)務(wù)量的逐漸減少，未來(lái)，催收大軍將面臨失業(yè)問(wèn)題。

近期下發(fā)的監(jiān)管政策也提及了敏感的催收業(yè)務(wù)。例如，《通知》要求排查小貸公司是否自行或委托第三方通過(guò)暴力、恐嚇、侮辱、誹謗和騷擾等方式催收貸款。

上述受訪(fǎng)人員表示，催收的邊界很難控制。一般來(lái)講，由于催收業(yè)務(wù)會(huì)有相應(yīng)的提成，收入較客服相對(duì)可觀(guān)，很多催收業(yè)務(wù)人員都是從客服人員轉(zhuǎn)行過(guò)來(lái)的。催收新人會(huì)有入職培訓(xùn)、有固定話(huà)術(shù)。但為了拿到更多的提成，部分催收人員或會(huì)有過(guò)激的行為。

她表示，一些正規(guī)的現(xiàn)金貸平臺(tái)對(duì)催收公司會(huì)有一些要求，比如催收通過(guò)系統(tǒng)電話(huà)進(jìn)行，留有電話(huà)錄音，平臺(tái)對(duì)錄音定期檢查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)，會(huì)有相應(yīng)罰款等措施。

信用共享遏制多頭借貸與惡意逾期

互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)由于缺乏共享機(jī)制，數(shù)據(jù)分散在各個(gè)機(jī)構(gòu)中，導(dǎo)致行業(yè)多頭負(fù)債和有組織的欺詐現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，這是目前最主要的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)之一。如果風(fēng)險(xiǎn)未能及時(shí)防控，很可能會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

近期監(jiān)管政策出臺(tái)后，“老賴(lài)”聞風(fēng)集結(jié)，在各社交群組中，發(fā)表反催收、不還款等言論，而這批賴(lài)賬大軍中，有曾經(jīng)的職業(yè)老賴(lài)，也有無(wú)法“借新還舊”的逾期“新兵”。

而對(duì)于借款人的惡意逾期，互金機(jī)構(gòu)及監(jiān)管部門(mén)已有部署。今年，很多機(jī)構(gòu)及行業(yè)協(xié)會(huì)紛紛推出信用信息共享服務(wù)，以遏制借款人的多頭借貸等行為。

例如，北京宜信致誠(chéng)信用管理有限公司的“阿福風(fēng)控云平臺(tái)”，把對(duì)接的宜信全量借款數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)名單等向行業(yè)開(kāi)放查詢(xún)，這是一種單向共享。

此前，北京互金協(xié)會(huì)也發(fā)起成立基于信息盲交換的打擊“羊毛黨”新框架，并建設(shè)了信息盲交換系統(tǒng)(BITs)，這個(gè)系統(tǒng)不是數(shù)據(jù)共享系統(tǒng)、征信系統(tǒng)或監(jiān)管系統(tǒng)，而是一套解決互信問(wèn)題的信息交換系統(tǒng)。

值得注意的是，對(duì)于多頭借貸等信息共享，行業(yè)內(nèi)部也經(jīng)歷了不愿共享數(shù)據(jù)到機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)紛紛推出共享脫敏數(shù)據(jù)服務(wù)的一個(gè)轉(zhuǎn)變。

業(yè)內(nèi)人士介紹，現(xiàn)金貸行業(yè)剛起步階段，發(fā)展相對(duì)健康，而在后期發(fā)展過(guò)程中，由于行業(yè)門(mén)檻較低，一些原本從事線(xiàn)下放貸的機(jī)構(gòu)進(jìn)入線(xiàn)上，但它們的風(fēng)控相對(duì)較差。當(dāng)進(jìn)入者越來(lái)越多，行業(yè)亂象叢生，也催生了客戶(hù)的賴(lài)賬、拆東墻補(bǔ)西墻等逾期行為。

根據(jù)這位業(yè)內(nèi)人士表示，此前，行業(yè)內(nèi)部之所以不愿共享借款人的信用信息，主要是由于如果借款人無(wú)法借新還舊，對(duì)于一些借款平臺(tái)而言并非有利。

而隨著行業(yè)的發(fā)展，2017年下半年開(kāi)始，一些平臺(tái)逐漸開(kāi)始轉(zhuǎn)型，由借貸服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型為數(shù)據(jù)提供服務(wù)商，通過(guò)一些脫敏方式將自己的數(shù)據(jù)共享給其他平臺(tái)，分享數(shù)據(jù)匹配黑名單用戶(hù)。

北京宜信致誠(chéng)信用管理有限公司總經(jīng)理趙卉表示，“未來(lái)十年網(wǎng)貸行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵是防控信用風(fēng)險(xiǎn)，有效規(guī)避信用崩盤(pán)的出現(xiàn)，行業(yè)需要更多機(jī)構(gòu)的通力合作來(lái)打破信息壁壘。”

根據(jù)此前媒體報(bào)道，由中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)牽頭籌建的“信聯(lián)”將于年底獲批籌建。信聯(lián)的職能就是采集持牌金融機(jī)構(gòu)以外，特別是互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的個(gè)人信用信息。

【來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)】