巨頭與創(chuàng)業(yè)者云集,為何都在搶道汽車金融?金融

砍柴網(wǎng) / 蟲二 / 2016-05-10 09:39
轉(zhuǎn)戰(zhàn)三四五線城市的二手車電商將是阿里和京東掀起電商下鄉(xiāng)浪潮之后又一個即將爆發(fā)的場景,而打頭陣的就是汽車金融。

巨頭與創(chuàng)業(yè)者云集,為何都在搶道汽車金融?

下一個風(fēng)口就藏在PR稿里,這話聽著反諷,細(xì)品卻有道理,去年以來一大批與車相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛宣布要向汽車金融進(jìn)軍。

從小額網(wǎng)貸Zopa牽手Uber,平安接手汽車之家,易車與騰訊、京東戰(zhàn)略合作,再到阿里車秒貸2.0上線,人人車啟動汽車金融戰(zhàn)略,以及一直玩租車和專車的神州優(yōu)車悄然上線閃貸業(yè)務(wù),長時間停留在PR層面的汽車金融新風(fēng)口終于要刮起十二級臺風(fēng)了。

但這一次,發(fā)起挑戰(zhàn)的既不是馬云誓言要改變的傳統(tǒng)銀行,也不是財大氣足的BAT,而是手中握有海量用戶,在線下?lián)碛袕?qiáng)大支點的新興O2O企業(yè)。

O2O的人氣越高,離賺錢越遠(yuǎn)

很多人看不懂O2O的商業(yè)邏輯,只是基于兩點:一是補貼拉用戶的虧損模式怎么維持,二是賠錢砸出來的用戶如何變現(xiàn),二者其實是一回事。

滴滴、uber如是,新美大如是,正在興起的新車和二手車電商亦如是,后者在理論上擁有比共享出行更成熟的提成模式,比如二手車電商的3%傭金,但這部分收入既不足Cover運營成本,還要用活動形式返還給用戶,換可話說,除非維修、保險等后服務(wù)迅速成熟,否則二手車公司的商業(yè)閉環(huán)就得另謀蹊徑。

這個殘酷現(xiàn)實催生出兩種流派:

一派以滴滴和新美大為代表,特點是不怕事大,在燒錢的歧路上再也走不回來了,滴滴向著出行全平臺發(fā)展,新美大朝著生活服務(wù)全平臺邁進(jìn),某個產(chǎn)品虧損,就開發(fā)出另一種更燒錢的產(chǎn)品,反正有需求就有流量,有流量就有用戶,有用戶就有投資;

另一派拼的是現(xiàn)有用戶的深挖和變現(xiàn),支點就是金融,但風(fēng)口已經(jīng)從車險轉(zhuǎn)移到車貸。

阿里的車秒貸是螞蟻金服用戶場景+信用評級+大數(shù)據(jù)風(fēng)控成型之后水到渠成的產(chǎn)品,易車和汽車之家的車貸平臺則是著眼于原有精準(zhǔn)客戶的集中變現(xiàn)。

二手車貸原是大平臺不屑為,小企業(yè)不能為的盲區(qū),如今卻是二手車電商競爭的焦點,在二手車交易平臺的基礎(chǔ)上,再順勢創(chuàng)造出汽車金融平臺和售后服務(wù)體系,這不僅可以搭建垂直領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)平臺,還可以影響上下游的產(chǎn)業(yè)鏈。

一些同行和上下游公司如平安好車、第1車網(wǎng)、第1車貸、瓜子二手車、優(yōu)信拍、車易拍等公司都在籌劃或已經(jīng)推出車貸、融資租賃等產(chǎn)品,透露出影響并操控行業(yè)的野心。

為什么二手車金融會先于新車成熟?

2015年,中國的乘用新車銷量是2114.63萬輛,同比上漲7.3%,而二手車實際銷量是941.71萬輛,同比微升2.32%,相比美國二手車銷量是新車三倍恰成反比。

據(jù)德勤出具的《2015中國汽車金融白皮書》,中國汽車金融消費的滲透率只有20%,但這是僅指新車而言,二手車金融連1%都談不到,而美國則高達(dá)85%以上,差距就是機(jī)會,所以車易拍的融資租賃,優(yōu)信拍的付一半購車,平安好車的好車貸等產(chǎn)品才會應(yīng)運而生。

中國的新車金融控制在汽車廠商和傳統(tǒng)銀行手中,強(qiáng)如阿里、易車、汽車之家也只能在某些品牌和車型上先作突破,雖說玩得熱火朝天,但對傳統(tǒng)渠道的撼動畢竟有限,而二手車交易本就分散在孤立的黃牛手中,所以就是要建立越過這個群體的交易平臺,但這個計劃依賴售后體系的完善。

這是傳統(tǒng)銀行想做而不能做的事情,因為銀行沒有渠道也沒有手段了解二手車黃牛們的流水及交易情況,但類似人人車之類的平臺掌握著所有交易數(shù)據(jù),就能對每個終端做有效風(fēng)控,這是垂直電商平臺的特有優(yōu)勢。

浪費高穿透力場景是暴殄天物

兩年之內(nèi),中國二手車交易量破千萬是指顧間事,別說汽車金融的滲透率達(dá)到美國的85%,就是突破20%金額就極為可觀,而且可能開掘更多的消費場景。

美國最大二手車公司Carmax自2000年以來一直保持著年均14%的高增長,單車?yán)麧欉h(yuǎn)高于分散的小經(jīng)銷商,它的年度總利潤就有24%來自金融和保險,而拉動這一收入的正是Carmax推出的延保服務(wù),有延保的客戶成單時間也遠(yuǎn)小于沒有延保的客戶。

消滅黃牛就是因為中國的二手車市場太復(fù)雜、太混亂,用戶買到事故車、翻新車的概率很高,所以二手車平臺在支付之后拼交付環(huán)節(jié)才是核心競爭力,要確保交到用戶的手里的是一輛完美的二手車,這對于提升交易體驗有重大意義,而推動這種場景延伸和衍生服務(wù),金融的串連作用不可替代。

今天不努力,明天就為BAT打工

BAT圖謀汽車行業(yè)已非一日,百度步谷歌后塵在研發(fā)無人車,北京五環(huán)的路試已經(jīng)做到時速100公里,而人車互聯(lián)的EMO解決方案Carlife也基本成型,如果像蘋果的Carplay一樣得到整車廠商的支持,就有可能縱向切入汽車行業(yè)。

騰訊投資了一大批出行和生活服務(wù)類的創(chuàng)新公司,觸角遍布各個領(lǐng)域,一旦某個領(lǐng)域的風(fēng)口成熟,騰訊就能依仗社交傳播及快速復(fù)制的優(yōu)勢,迅速顛覆。

阿里拆分出的螞蟻金服估值高達(dá)600億美元,依托淘系業(yè)務(wù)覆蓋了大部分線上場景,正拼命向高頻線下場景滲透,車秒貸就是攻略汽車金融的工具之一。

由于支付寶和微信支付控制了PC和APP的支付場景,向車貸等金融業(yè)務(wù)過渡可謂順理成章,新車或二手車公司如果背靠這些大平臺,變身他們的線下入口,可能會有暫時的收獲,但從長遠(yuǎn)看不過是為后者打工。

那些想打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈的新車及二手車公司就必須堅持獨立自主的縱向整合。當(dāng)然,二手車金融的成功還要解決三個問題:

1、如何用大數(shù)據(jù)控制壞賬

汽車金融之所以無法滲透傳統(tǒng)的二手車銷售體系,金融機(jī)構(gòu)也不愿意放款,主要是大經(jīng)銷商太少,車輛估值標(biāo)準(zhǔn)不健全,對夫妻店式的黃牛難以做信用的量化評估,而二手車平臺的大數(shù)據(jù)正好解決這個問題。

不過人人車這樣的平臺雖然提升了交易的真實性,但在中國的商業(yè)環(huán)境下仍可能有壞賬,這就要分別解決。

首先,二手車平臺所掌握的垂直數(shù)據(jù)有時并不能直接反映交易雙方的資信情況,因此如何運用銀行的大數(shù)據(jù)以及芝麻信用這樣的業(yè)外數(shù)據(jù),很考驗二手車公司的整合力。此外,利用信貸資產(chǎn)證券化的ABS公司是另一個有效辦法,如果能把車貸未來的應(yīng)收款打包賣給這類證券公司,就等于稀釋了風(fēng)險。

2、如何撬動小城市的需求

中國的一線城市仍然以新車為主,加之限牌限行政策日益常態(tài)化,大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)二手車公司都把主打市場轉(zhuǎn)移到三四五線城市,這些鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場孤立而分散,原有的汽車金融無法觸及,銷售和服務(wù)體系不規(guī)范,消費者的獲知渠道匱乏且單一,但也只有這種信息不對稱的市場才能充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)平臺的公信力。

可以想象,二手車將是阿里和京東掀起電商下鄉(xiāng)浪潮之后又一個即將暴發(fā)的場景。

3、誰會成為主導(dǎo)者

如今的二手車市場已經(jīng)擠入了太多的玩家,大家不約而同發(fā)現(xiàn)了金融服務(wù)的重要意義,誰能熟練收集和運用大數(shù)據(jù),誰能先擴(kuò)大規(guī)模,誰能先獲得金融機(jī)構(gòu)的支持,誰的信用體系先行搭建完成,誰就會是勝利者。華爾街有句名言:失敗源于資本不足和智慧不足,這話對所有商業(yè)模式都成立,二手車金融當(dāng)然亦不例外。

作者:蟲




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